客户管理

客户管理功能包括： 客户信息记录、客户信息查看和客户信息管理；

      客户的法人类型分为社团法人、机关法人、事业法人和企业法人四种类型。被授权人首先确认客户的法人类型，根据不同的法人类型选择填写不同的《法人基本情况表》。表单内容分为基本信息、客户单位联系信息、客户联系人信息和股东信息（企业法人才有），按照表单上的要求填写完成保存可以被后期的业务中引用，同时可以在客户信息查看进行查询，也可以在客户信息管理是对客户信息的后期维护，即当客户信息有变更的情况下只有一定权限的人员才能进行修改操作。

合同管理

合同管理功能包括： 合同编制、合同生成。

      项目经理选择临时合同或正式合同模版，修改后保存，可根据之前设置好的合同模板，直接导入客户信息的数据，生产合同。

业务流程管理

      业务流程管理是对业务登记、业务分配、业务经办、项目经理审核、部门审核、总审核、报告签章、财务开票、项目归档进行管理，确保整个项目的及时性、高效性、准确性。
      流程管理的范围囊括了审计业务、验资业务、咨询业务、税务业务、评估业务。所有正在进行的项目都有进度提醒和信息查询，所有已完成项目亦可进行信息调取。

工时管理

工时管理包括： 工时填报，工时审核和工时查询

      已委派的项目组成员填报工时，填写完成之后保存并提交审核，外勤主管和项目经理都可以审核。审批不通过时，项目经理或者外勤主管可以填写不通过的原因直接退回给项目组成员让其重新填写，也可以由外勤主管和项目经理直接修改后审核通过；审核通过后的工时信息可以在工时查询中查询。

报告管理（包括印章管理）

报告管理包括： 报告发起上传、项目经理审核、合伙人审核、报告复核、 文印管理、防伪标识、报告确认、信息登记、报告签发、信息审核和加盖公章

      报告发起人填写报告基本信息并上传相关资料，提交给项目经理和合伙人审批（提出问题及审批问题），经过质监、独立复核、其他技术复核（提出问题及复核问题），通过后经文印室打印，报告发起人确认后，负责合伙人签发报告，再由专人加盖公章。

报表统计

报表统计包括： 收益统计、客户业绩统计（按整体、部门、项目经理、员工）、项目耗时统计（按整体、部门、项目经理、员工）。

消息管理

消息管理是有系统自动生成发出各种相关消息

      例如：公告、通知、报告审批结束发给报告发起人“ 报告已签发”。